Damien reçoit une aide inattendue; Shay localise le vieil ami de Damien; un mystérieux personnage fait appel à l’aide de Simone ; Rutledge offre à Damien quelque chose qu’il désire vraiment.
The Big Dream — David Lynch
James se rend dans un magasin de fleurs à la recherche de Charles Powell; James interroge Charles sur Damien et ce qu’il se souvient de lui de leurs jours d’internat.
Simone retourne au travail dans une tentative de la distraire, elle demande à son éditeur une pièce anesthésiante sur laquelle travailler; Simone se retrouve dans l’incapacité de travailler et retourne à la recherche de Damien.
James retourne au magasin de fleurs où il demande à Charles s’il protège Damien parce qu’il est toujours amoureux de lui; Charles raconte à James comment se faire brûler, James promet d’arrêter Damien.