À Los Angeles, Dawson rend visite à Audrey à la clinique de réadaptation où il aperçoit une grande productrice de films, nommée Toni Stark, et la suit dans une séance de thérapie dans l’espoir de parler à la femme qui dirigera Dawson vers de meilleurs contacts. Pendant ce temps à Boston, Pacey organise une fête chez lui pour célébrer son nouveau succès à son travail ainsi que l’achat d’un nouveau téléviseur de grande taille et est surpris lorsque Joey, boudant encore sur le départ d’Eddie, se lâche en se saoulant et en mettant en place un jeu spontané de faire tourner la bouteille. Jen attrape le C.J. alcoolique réformé avec un verre qui les amène à se disputer et à se rattraper en ayant des relations sexuelles pour la première fois. De plus, Emma essaie de rester à la campagne pour obtenir sa carte verte en courtisant un stoner pour l’épouser jusqu’à ce que Jack propose d’épouser Emma.