Alex a des doutes sur les réelles intentions de Julian et découvre une armée de Billes noires en sommeil. Pete est à nouveau transformé en Bille noire. Claire et Gates sont pris au piège par Janeck, un ange envoyé par Gabriel...
Back In Baby's Arms — Patsy Cline
Sur le bord d’un chemin de terre, Jannik déguste une bouteille de whisky alors qu’il écoute de la musique à l’arrivée de Gabriel.