Joey Sikes, un ancien boxeur proche du milieu et bien connu de la police, est retrouvé mort. La même nuit, quelqu'un essaie sans succès de voler un oeuf de Fabergé à l'université d'Oxford, où le précieux objet doit être vendu aux enchères.
Elijah, Op.70: No. 1 - Help, Lord! Wilt thou quite destroy us? (chorus) — Dame Gwyneth Jones & Nicolai Gedda & Rafael Frühbeck de Burgos & Russell Burgess & Simon Woolf & Wandsworth School Boys Choir & Wilhelm Pitz & Dame Janet Baker
È strano… Ah fors'è lui… Sempre libera (from La Traviata) — Dame Joan Sutherland & Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden & Francesco Molinari-Pradelli
Morse se connecte dans la possession personnelle de Joey Sike en preuve quand il remarque un indice possible.