Un film d'horreur est tourné à Oxford. Pendant ce temps, la mort inexpliquée d'un ancien policier, Ronald Beavis, conduit Morse et Thursday au cinéma local, le Roxy, où a été organisée une rencontre publique avec les vedettes du long-métrage. Un autre homme est tué.
La Traviata: "Libiamo Ne'lieti Calici (Brindisi) — Luciano Pavarotti & National Philharmonic Orchestra & Richard Bonynge & Dame Joan Sutherland & The London Opera Chorus
Morse écoute de la musique pendant qu’il boit à la maison.
The Girl from Ipanema — João Gilberto & Stan Getz
Endeavour marchant avec Carol de la cabine téléphonique; Carol tombe sur Strange en sortant de la chambre Morse.