Delia et sa grand-mère (la guest star Doris Belack) organisent une fête d’anniversaire festive pour une Edna grincheuse qui déteste ce jour particulier de l’année, mais tout le monde se retrouve enneigé pour la nuit quand une grosse tempête frappe la ville. Au milieu de tout cela, Bright s’effondre d’un appendice éclaté et les Drs Brown et Abbott doivent improviser une salle d’opération avant que l’infection ne se propage; tandis qu’Andy et Ephram laissent des mois de tension et de sentiments blessés exploser devant tout le monde avec la menace d’un retour d’Ephram à New York avec ses grands-parents.