Après être revenu de New York se sentant perdu et confus et ayant besoin d’Amy pour le soutien, Ephram envisage ses options à la suite de la révélation de Madison (Sarah Lancaster, qui n’apparaît pas dans cet épisode) qui change la vie. Ephram essaie de trouver le bébé en allant au bureau des services à l’enfance, mais découvre que Madison a signé les papiers d’adoption avec « père inconnu » et mettant fin à la relation parent-enfant avec « Père biologique inconnu » laissant Ephram complètement écrasé. Amy essaie d’obtenir Ephram une autre audition à Julliard après qu’il a manqué son premier rendez-vous en raison de l’urgence avec Madison et le bébé, mais cela ne se passe pas bien. Pendant ce temps, un Andy fatigué est un peu abasourdi en apprenant l’étendue des sentiments de Nina pour Jake et avec un peu d’encouragement de son ami Bright, Hannah décide d’aller à un rendez-vous avec un Topher frappé (guest-star Lukas Behnken).