Ephram demande conseil à son mentor et à celui du piano, Will Cleveland (guest-star James Earl Jones) lorsqu’il a du mal à sélectionner le programme musical de sa bande d’audition Julliard. Les choses ne vont pas bien pour Ephram car il risque de perdre l’une des relations les plus importantes de sa vie après avoir accidentellement blessé les sentiments de Will. Pendant ce temps, Bright prend un emploi au restaurant, « The Firehouse » où il rencontre la serveuse Serena. Les choses vont mal cependant quand ils se font prendre par leur patron dans la position la plus compromettante dans le placard. Enfin, Andy et Amanda vivent une percée miraculeuse dans leur musicothérapie avec le mari d’Amanda (jason Beghe, guest-star), mais Andy remet rapidement en question les résultats.