Hanzee retourne à la station-essence et abat le gérant, qui essayait de joindre la police. Il soigne sommairement la blessure que lui a infligée Peggy et vole la voiture du mort. Les Blumquist sont appréhendés. Ed révèle le plan qu'il avait mis en place: livrer Dodd Gerhardt à Mike Milligan. La police du Dakota du Sud y voit une opportunité pour piéger le syndicat de Kansas City et veut utiliser Ed. Lou s'y oppose et conseille au couple de ne pas accepter car il sait que Mike est un tueur professionnel. Mais il est sommé de rentrer au Minnesota, alors que Hank décide de rester sur place. Avant de partir, il tente d'appeler sa femme. Mais à Luverne, Betsy s'est effondrée et ne répond pas. Le policier aperçoit alors un impact de balle dans la vitrine de la supérette et découvre le corps du patron. Il constate aussi que sa voiture a été volée. Il est stoppé dans son investigation par un autre policier chargé de l'escorter jusqu'à la frontière du Minnesota. Sur la route, Lou reçoit un appel radio qui l'informe que Constance Heck a été retrouvé morte dans un hôtel de Sioux Falls. Compte tenu des circonstances, il fait demi-tour. Les membres de la police du Dakota du Sud s'installent au Motor Motel de Sioux Falls et y préparent le piège: ils se déguisent en civils et coupent la radio. Hanzee, qui a suivi le cortège, contacte Floyd Gerhardt et affirme qu'il a retrouvé Dodd, qui serait aux mains de Kansas City. Le soir même, Lou est de retour à Sioux Falls et assiste à l'arrivée des Gerhardt. Il tente de joindre le motel par radio, sans succès. Alors qu'il s'apprête à donner l'assaut, Bear demande à Hanzee de protéger sa mère. Les Gerhardt massacrent les policiers présents dans le motel. Ben Schmidt parvient à protéger les Blumquist mais se fait assommer par Peggy. Hanzee poignarde Floyd. Quand Bear voit sa mère inconsciente, il court vers elle mais est touché à la tête par Lou. Dans un état second, il se rue sur Lou et l'étrangle violemment. Hanzee fait ensuite irruption dans le motel: il tire sur les derniers Gerhardt et policiers restants, blessant au passage Hank. Mais le temps s'arrête quand tous sont témoins de l'arrivée d'un Objet Volant Non Identifié: Lou en profite pour abattre Bear, Peggy et Ed échappent à Hanzee qui se dirigeait vers leur chambre. Lorsque l'OVNI disparaît, Lou échange des tirs avec Hanzee avant que celui-ci décide de poursuivre les Blumquist. Hank demande à son beau-fils de prendre en chasse le couple pour les sauver d'Hanzee. Mike Milligan et Gale Kitchen arrivent sur les lieux de la tuerie et repartent aussitôt après avoir vu le corps sans vie de Floyd Gerhardt.