Marnie souhaite que Desi et elle puissent oublier leur relation passée afin de collaborer dans leur travail musical. Hannah présente sa démission au principal. Elle rencontre Tally, une ancienne camarade de lycée, et lui confie qu'elle a cessé d'écrire et que le seul homme qu'elle ait peut être jamais aimé est Adam. Après avoir rêvé de Ray, Marnie se rend chez lui et lui avoue ses sentiments...