En fuite, Lyra et Pan sont sauvé des Enfourneurs par Tony et Benjamin, qui la ramènent chez les gitans. Ma Costa héberge la jeune fille, qui accepte à contrecœur de rester au sein de la communauté des gens du voyage le temps de retrouver Roger et les enfants disparus. À la recherche de Lyra, madame Coulter met Jordan Collège à sac et découvre que la fillette possède un précieux objet. Boreal poursuit ses investigations et fait une découverte surprenante...
The Strength of Gyptians — Lorne Balfe
John Faa prononce un discours devant les Gyptiens
There Was a Gyptian Nurse — Lorne Balfe
Lyra apprend qui est sa mère.
Clear Your Mind — Lorne Balfe
Lyra a lu l’Alethiomètre pour la première fois
The List — Lorne Balfe
Tony revient avec la liste des enfants volés; les Gyptiens partent pour le Nord
Daemons to Dust — Lorne Balfe
Benjamin affronte Mme Coulter
Lyra: The Child of Prophecy — Lorne Balfe
Lyra et Ma Costa se tiennent sur le bateau donnant sur la mer