Bayliss a de nouveau disparu alors que Pembleton et Brodie se rendent sur les lieux d’un suicide au fusil de chasse. La victime semble être Beau Felton. La lettre de Gee, y compris les informations obtenues dans l’affaire du « Burundi », commence à avoir un impact aux plus hauts niveaux du département. Frank revient au ministère avec les nouvelles de son cas. Lewis s’en va, se demandant qui sera le prochain. Le détton Falsone arrive à l’équipe avec des nouvelles sur les raisons pour lesquelles il pense que Beau Felton s’est tué. Lewis et Stivers discutent de la fusillade de Mahoney. Cox trouve quelque chose d’intéressant dans l’affaire Felton; elle creuse plus profondément et les résultats changent l’affaire en un meurtre. Bayliss se présente le lendemain et disparaît à nouveau chez son oncle George. Pembleton et Howard essaient de travailler avec Falsone pour trouver le tueur de Beau. Gee découvre que Beau travaillait sous couverture depuis six mois sur le réseau de vol d’automobiles de Cantwell. Megan Russert revient de France.
Aucune bande-son n'a encore été ajoutée à l'émission