David explore des vies différentes, correpondant à des choix différents. Il se voit en SDF, attaqué par un groupe d'individus, puis tué par Kerry Loudermilk. Dans une autre existence, il prend un traitement pour supprimer ses dons, et vit paisiblement aux côtés d'Amy...
Change the World — Noah Hawley & Jeff Russo
David regarde la réunion à travers une fenêtre. Un David sans abri erre dans les rues de Los Angeles. David déplace des boîtes à l’épicerie.
Slave to Love — Bryan Ferry
David est assis à son bureau. Une souris grimpe dessus et se met à chanter.
Symphony No. 3 "Symphony of Sorrowful Songs": II. Lento e largo — Joanna Koslowska & Warsaw Philharmonic Orchestra & Kazimierz Kord
Un montage de David dans diverses dimensions de la réalité. Amy met des fleurs sur la tombe de David; David supplie Amy de ne pas l’envoyer à Clockworks.
Superman — Noah Hawley & Jeff Russo
David flashe à travers ses souvenirs de l’établissement mental et des événements de la saison 1, rattrapant finalement le présent. Générique de fin.