Walt et son équipe enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme adoptée par un couple qui révèle qu'elle a fugué 11 mois auparavant. Il se révèle qu'en fait, elle était dans une école pour adolescents dont les parents ne peuvent plus rien faire. Quant à Henry, il se fait tabasser régulièrement dans la prison et Walt n'arrive pas à entrer en contact avec lui, quelqu'un bloquant ses communications avec son ami. Branch refuse de ne pas travailler et plus ça va, plus il a l'air moribond. Il aide au bar puisque Henry a besoin que le bar reste ouvert.