Henry et Cady se préparent pour l'audience de caution. Le juge ouvre directement en disant que s'agissant d'un meurtre, il est plutôt contre la libération sous caution mais Cady ne perd pas espoir et ils ont le week-end pour prouver au juge qu'il n'y a aucune raison de ne pas le laisser sortir. Henry continue d'être tabassé en prison et Longmire n'y peut rien. Ce dernier doit remplacer Henry dans la compétition Miss Cheyenne où des jeunes femmes concourent dans une concours de beauté bien différent de ce que l'on trouve en occident. Ils doivent en même temps enquêter sur le meurtre d'un médecin qui travaillait gratuitement pour aider la Réserve et ses habitants.