A Los Alamos, la conception de la bombe progresse. Il est désormais question d'organiser un essai grandeur nature. Charlie, dont la position a évolué, tient maintenant un rôle important dans la mise au point de cette arme inédite.
Legions (War) — Zoe Keating
Fin de l’ouverture à froid / Dans les médias res, avant crédits.
This Is the Beginning of the End (From "Johnny Apollo") — Frank Sinatra & Tommy Dorsey and His Orchestra
Immédiatement après le générique d’ouverture, Charlie Isaacs lit Mein Kampf tandis qu’Helen est couchée dans son lit en le regardant. Continue à jouer pour les prochaines scènes courtes.