Peggy veut découvrir les secrets d'Isodyne et l'élément zéro. Howard Stark se penche donc sur les découvertes et apporte sa notoriété pour ouvrir les portes du club de dirigeants qui complote avec Chadwick, déjà au travail pour étouffer l’affaire.
A String of Pearls — Glenn Miller and His Orchestra
Peggy interroge Jarvis sur les « assistants produits » de Howard qui se rassemblent près de la piscine lorsque Howard arrive enfin pour leur réunion; Peggy dit à Howard ses plans pour infiltrer The Arena Club.