Johnson, Masters, Libby et Keller se retrouvent ensemble lors d’une fête organisée par Art et Nancy. Les appariements et les perspectives changent au fur et à mesure que la nuit s’use, jusqu’à ce que la lumière du jour expose les conséquences de la soirée.
Don't Rain On My Parade — Jule Styne
Le pianiste de fête joue l’air sur le piano pendant nancy et art swingers party plusieurs fois.
Someone To Watch Over Me (feat. Annaleigh Ashford & Nick Clifford) — Masters of Sex Cast
Betty et Guy chantent des airs de spectacle après que tout le monde se soit jés.
One — Harry Nilsson
Bill parle à Baxter pour une promenade; Cleo laisse à Tom son numéro comme le quitte; Guy prend un appel de bureau pour Betty; Nancy et Randy s’en fêtant le lendemain matin; Art lui rend les clés de voiture de Virginia et s’excuse de les avoir pris; Virginia remarque Betty coat comme des feuilles et l’emporte avec elle; Bill parle avec Baxter de changer ses habitudes; Virginia trouve Bill chez Betty, elle rend le placard de Betty puis lui avoue qu’elle et Dan ne sont pas mariés.