La découverte dans une mangrove d'un corps masculin décapité amène Jay Swan à Gideon, une bourgade perdue au bord de l'océan Indien. L'homme assassiné était un petit dealer de "meth". Face au manque de zèle du chef de la police locale, Swan fait alliance avec sa jeune subordonnée, Fran, aborigène comme lui, et devenue flic à la suite de la disparition inexpliquée de sa cousine Zoé, des années plus tôt. Swan veut aussi renouer avec son ex-femme, Mary qui héberge Shevorne et a entamé une liaison avec Simon, un ex-policier reconverti dans le gardiennage pour le compte d'Emilio Gordon, patron d'une entreprise de transports que Swan soupçonne de jouer un rôle clé dans le trafic. Sur ces entrefaits, il s'interpose avec sa coéquipière dans un conflit qui s'envenime : Mené par la propre sœur de Fran, un groupe d'aborigènes tente d'empêcher une archéologue suédoise, Sandra, de poursuivre un chantier de fouilles, affirmant qu'elle viole leurs droits ancestraux.
My Time Is Coming — Rillakill
Une série de plans paysagers établissant le cadre; Wayan dans son bateau trouve le cadavre et l’attache. Il se dirige vers le travail.
Aboriginal Reggae — The Bart Willoughby Band
Fran et Jay se dirigent vers un groupe d’hommes et de femmes autochtones de la région qui jouent aux cartes. Jay et Fran interrogent Oscar.
Walk Through My Dream — Dan Sultan
Jay retourne à la cour de camionnage la nuit, à la recherche d’Emilio. Au lieu de cela, il tombe sur Simon avec son ex-femme, Mary. Simon et lui ont une conversation.
Vesperae Solennesc De Confessore: Laudate Dominum K339 — Anna di Mauro, Johannes Wildner, Kosice Teachers' Choir, Camerata Cassovia
Sandra à son site de fouille la nuit, en enlevant des couches de terre; (répétitions) Sandra à son site de fouille la nuit, buvant une coupe de champagne pour célébrer ce qu’elle a trouvé.
Rainmaker — Southeast Desert Metal
En dehors du motel où Jay séjourne, la musique heavy metal est flamboyante. Il recommence et s’arrête à nouveau alors que Jay sort de la voiture et se dirige vers sa chambre.
Speak Your Language — Alice Skye
Jay arrive chez Mary. Ils discutent des raisons pour lesquelles il est en ville. Elle lui donne une boîte d’affaires et l’envoie sur son chemin.
Crooked — Dealer
Jay attend devant la cabane de Dylan, pistolet à portée de main. Dylan sort et Jay le coinne.
Djomula — Saltwater Band
Les gens traînent dans leur cour, la musique et la nourriture sont en train d’être cuites. Fran s’approche lentement de sa maison dans sa voiture de police. Les enfants courent à côté d’elle pour l’appeler à allumer la sirène.
Mozart Requim in D minor k 626: Offertorium Domine Jesu Christe — Magdaléna Hajóssyová, Jaroslava Horská, Zdenek Kosler, Slovak Philharmonic Chorus, Slovak Philharmonic Orchestra
Sandra découvre un sac d’ossements humains à la vue de la fouille.