Alors que les habitants d'Hyperion Heights célèbrent la fin de la Malédiction, Henry reçoit la visite de Rumplestiltskin. Ce dernier a un conçu un plan diabolique en utilisant Jacinda et Lucy pour dissuader Weaver de détruire les pouvoirs du Ténébreux. Pour l'arrêter, Henry, Roni, Weaver et Rogers doivent rejoindre l'« Autre Royaume », où vivent d'autres versions de nos personnages préférés comme redoutés. Dans le passé, le jeune Henry, désespéré se voit proposer un marché par Rumplestiltskin qui pourrait avoir des conséquences dramatiques.
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