Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est enfin révélé et Regina réalise que leur unique espoir de l'arrêter et de détourner le jeune Henry, de sa quête de vengeance. Pendant ce temps, Tilly et Margot cherchent de l'aide à Storybrooke. Ses espoirs d'être un jour réuni avec Belle s'amenuisant, Weaver lutte pour trouver un moyen de vaincre son alter ego maléfique. Quant à Rogers, sa vie est en péril, il va devoir faire un sacrifice.
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