Le jour d'Halloween, tous les jeunes s'apprêtent à participer à un bal masqué, lieu propice à toutes les déclarations. Dan décide de se présenter aux élections municipales de la ville.
Haley dit à Brooke de faire attention à Lucas son cœur est plus fragile qu’elle ne le pense; Peyton parle à son père; Ellie dessine Peyton dans son costume; Chris sourit en voyant son costume de Batman.