Los Angeles, 1938. Le détective LAPD Tiago Vega et son partenaire, Lewis Michener, enquêtent sur un meurtre. À l'hôtel de ville, le frère activiste de Tiago, Raul Vega, se bat avec le fougueux conseiller Charlton Townsend pour la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft, le chef du Bun germano-américain, rencontre Elsa, la mystérieuse mère d'un de ses patients. Sentant le danger, la mère de Tiago, Maria, plaide avec Santa Muerte pour protéger sa famille alors que les tensions croissantes dans la ville menacent d’exploser.