Raul Vega est au bord de la mort alors que son frère Mateo rencontre le charismatique Pachuco Fly Rico. L'enquête de Tiago et Lewis les conduit au temple de la radio-évangéliste, sœur Molly Finnister et de sa formidable mère, Mlle Adélaïde. Le conseiller Townsend et son rusé assistant Alex profitent de la discorde dans la ville pour poursuivre leurs objectifs politiques. Peter Craft a une rencontre fortuite avec Elsa à la plage et ses fils rencontrent son garçon énervant, Frank. Lewis et ses vieux amis enquêtent sur les activités clandestines du Troisième Reich.