Elizabeth donne naissance à un fils, Valentin, un mois avant le terme officiel de sa grossesse. George est-il vraiment le père de l’enfant ? Rien n’est moins sûr. Elle fait semblant de tomber dans les escaliers pour justifier son accouchement prématuré auprès de George et ainsi éviter les éventuelles interrogations. Les frères de Demelza, Sam et Drake, viennent la chercher pour la ramener auprès de leur père mourant. George engage Morwenna, une cousine d'Elizabeth, comme gouvernante pour Geoffrey-Charles. Dwigth épouse Caroline.