Drake et Morwenna tombent amoureux, malgré les mises en garde de Ross. Sam est à la recherche d’une église pour prêcher. Il se rend dans celle située sur les terres de George Warleggan et le provoque involontairement lors d’un office religieux. George le fait bannir de l’église. Ross se voit proposer un poste de magistrat qu’il refuse. C’est George qui obtient finalement le rôle. Le capitaine Blamey et le Dr. Enys sont portés disparus en mer, aux abords de la France, en pleine Révolution. Ross tente d’en savoir plus pour venir en aide à ses amis et prend contact avec Tholly Tregirls, un ancien ami de son père. Il apprend que le capitaine Blamey est bien sain et sauf, par contre, le bateau dans lequel se trouvait le Dr. Enys a été capturé par les français. Il est tenu prisonnier. Ross décide de partir à sa recherche.