Morwenna avoue son amour à Drake, leurs sentiments l’un pour l’autre sont trop forts pour être abandonnés. La jeune femme refuse de se marier avec Osborne Whitworth ce qui met George en colère. Le Dr. Enys a du mal à retrouver sa vie d’avant, les scènes de guerre qu’il a vécues ne cessent de le hanter et Caroline ne semble pas savoir comment le réconforter. Il se confie au lieutenant Armitage. La tension monte d’un cran entre Ross et George lorsque ce dernier fait emprisonner Drake pour un vol qu’il n’a pas commis. George parvient à ses fins en proposant un marché à Morwenna, il l'oblige à épouser Whitworth en échange de la liberté de Drake. Geoffrey-Charles est envoyé au pensionnat.
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