Tessa retourne à Chatswin après avoir passé l’été avec sa grand-mère; George trouve menaçant le regain d’intérêt de Tessa pour sa mère; Tessa s’inscrit aux Fall Follies; Noah et Dallas se disputent Carmen.
Tessa (Jane Levy) le chante au Talent Show. Il s’agit d’une version étendue de l’air d’ouverture de l’émission chantée par Alih Jay. (Une version commerciale complète n’a pas été produite au moment de la diffusion).