Red rencontre secrètement la task force pendant que Ressler ramène Liz au palais de justice pour la protéger. A l'aide d'une ruse, Red et ses alliés paviennent à capturer le Directeur et à le livrer aux autorités du Venezuela...
God's Gonna Cut You Down — Johnny Cash
Déclenché par l’appel de Red, Marvin, Samar, Harold, Aram, Dembe et d’autres sont rassemblés en tant que groupe de travail par M. Kaplan, puis sont soumis à un contrôle de sécurité extrême avant la réunion avec Red.
Rouge &le groupe de travail arrive dans la ville; Red explique le plan à Aram sur la façon dont il prévoit d’obtenir le directeur; Samar et Harold exécutent un plan pour droguer la femme du directeur à travers son café.
Liz est libérée de sa détention; Donald dit à Harold qu’il veut redevoir son travail d’agent de terrain; Laurel a un verre avec du rouge; Liz aperçoit Rouge qui l’attend à l’extérieur, ils s’embrassent.