Liz a un peu de mal à reprendre une vie normale depuis qu'elle n'est plus au FBI. Marcus Caligiuri, un criminel international, tue l'équipe de Mr Kaplan, afin de donner un avertissement à Red...
Right Back Where We Started From — Maxine Nightingale
M. Kaplan et plusieurs femmes de chambre sont en ménage quand un homme arrive et tue les femmes de chambre, laissant M. Kaplan vivant comme un message pour Red.
Liz déballe dans son nouvel appartement; M. Kaplan remercie Red; Red dit à Tom qu’il ne peut plus épouser Liz; un gars attaque Liz dans un parking; Liz est informée qu’elle est enceinte par un médecin.