Red et Liz et la task force doivent arrêter un négociateur qui veut réunir deux familles criminelles rivales...
Clair De Lune — Claude Debussy
Joséphine dit à Red qu’il n’avait pas besoin de changer ses plans sur son compte, puis il lui donne une girafe de verre antique en cadeau et elle l’informe qu’elle va se marier.
Carmen: Act I, "L'amour est un oiseau rebelle" — Georges Bizet & Fiorenza Cossotto & Plácido Domingo & José Van Dam & Adriana Maliponte & Giovanna Santelli & Nicoletta Ciliento & Nino Carta & Pier Francesco Poli & Carlo Del Bosco & Arturo Testa & Maria Grazia Allegri & Orchestra Del Teatro Alla Scala, Milano & La Scala Opera House Chorus
(Flashback) Red donne une autre figurine à Joséphine et remarque ses ecchymoses, il lui offre alors sa protection mais elle refuse à la place elle lui demande de l’emmener à Amorino pour stracciatella.
Liz est informée qu’elle pourrait ne pas être en mesure d’avoir une adoption ouverte en raison de qui elle est; Red apporte une Joséphine paralysée mais consciente, une autre figurine en verre lui dit alors qu’Alistair est mort.