Bob Lockemy, le P-DG d’une firme biotechnologique, est retrouvé mort à son domicile. L’homme d’affaires aurait été la cible d’un blacklister qui utilise des insectes pour assassiner ses victimes, selon Raymond "Red" Reddington. A la demande de ce dernier, Liz accepte d’enquêter sur ce cas. Elle découvre que ce mode opératoire a été utilisé lors des six derniers mois pour tuer d’autres personnes. Pendant ce temps, le choix des membres du jury commence pour le procès de Red. Il tente par différents moyens de truquer le processus de sélection.