Liz et sa sœur, Jennifer, ont retrouvé la trace de Marguerite Renard, une ancienne infirmière qui pourrait leur communiquer la véritable identité de Raymond Reddington. Les deux femmes tentent de la kidnapper, mais rien ne se passe pas comme prévu. Au moment de passer à l'action, elles sont attaquées par plusieurs individus et Jennifer est enlevée sous les yeux de Liz. Cette dernière décide alors de demander de l’aide à son partenaire, Donald Ressler. Pendant ce temps, Raymond Reddington est mis sous pression par le directeur de la prison où il est incarcéré.