Julia continue son apprentissage de la magie. Par hasard, Quentin apprend ce qu'elle est devenue. A Brakebills, Alice n'a pas abandonné l'idée de retrouver et aider son frère. Grâce à Margo, elle apprend la vérité sur sa disparition...
Intro — The XX
Montage alors que Julia apprend la magie et commence à la pratiquer, ignorant tous ses engagements sociaux; Quentin arrive en retard à la classe de Dean Fogg, qui révèle ses nouveaux yeux.
Alice utilise sa magie pour brûler un trou dans la porte du chalet; Quentin annonce son arrivée et celles d’Alice en raison de l’utilisation de sa phosphomatie ; Eliot accueille Alice et Quentin avec des boissons.
Margo interroge Eliot sur son obsession actuelle pour Quentin ; une Alice ivre dit à Quentin que le sort qu’ils ont fait aurait dû fonctionner, puis Quentin lui suggère d’essayer un sort de localisation à la place.
Au chalet, Quentin se mode de Julia pendant que lui et Eliot boivent; Quelqu’un frappe à la porte qu’ils ignorent jusqu’à ce que Kady ouvre la porte; Eliot verse un verre à Kady.