Susie décroche une première apparition télévisée pour Midge. Toutefois, leur victoire est de courte durée lorsqu'elles réalisent que Midge est rattrapée par son passé. Abe est de plus en plus malheureux au poste de ses rèves chez Bell Labs, tandis que Joël se noie dans le travail chez Maisel & Roth.