Le gang se prépare pour le spécial de Noël annuel en direct « Up Late » avec l’invitée spéciale Mindy Kaling. Animal est en charge des guirlandes, Sweetums accroche les lumières, Sam Eagle place stratégiquement le gui - tout est en ordre. Du moins, semble-t-il. Pendant ce temps, Miss Piggy offre des conseils relationnels à Fozzie, ce qui l’oblige à réévaluer sa relation avec Kermit. Yolanda truque l’échange de cadeaux secret du Père Noël, et Echosmith se produit à la fête de Noël de l’équipage.
It's The Most Wonderful Time Of The Year (feat. Mindy Kaling & Miss Piggy) — The Muppets Cast
Scooter appelle Kermit sur scène pour écouter Mindy et Piggy répéter pour le numéro d’ouverture de l’épisode de Noël de la série, révélant que Mindy ne peut pas chanter.
It's The Most Wonderful Time Of The Year (feat. Mindy Kaling & The Muppets) — The Muppets Cast
Kermit résout le problème de « Mindy Kaling » en demandant à tous les autres membres de la distribution de commencer à chanter sur Mindy quand il est temps pour elle de se joindre à chanter avec Piggy.
Bright — Echosmith
Les acteurs et l’équipe des spectacles se réunissent à rowlf’s Tavern pour leur fête de bureau; Sam parle à Rowlf de ses problèmes lorsque Janice vient applaudir son acte de gentillesse envers Chip et l’embrasse.