Pie XIII est dans le coma. Menacée par des scandales sexuels, des idolâtres et de potentielles attaques terroristes, l’Église ne peut rester sans pontife. Le secrétaire d’État Voiello décide de se présenter aux élections. Après un prermier conclave tumultueux, Voiello décide de soutenir Tommaso Viglietti qu’il pense facile à manipuler.