Après avoir vu un portrait de Katherine dans la chambre de Stephen, Elena a pris la route précipitamment. Sur le chemin, elle est attaquée par une étrange créature et ne peut éviter l'accident. Damon vient lui porter secours et décide de l'emmener avec lui en Géorgie. Sur place, il retrouve une ancienne petite amie, Bree. A Mystic Falls, Stefan s'inquiète pour Bonnie. De son côté, Jeremy est à la bibliothèque où il fait des recherches sur le journal des Gilbert. C'est alors que le jeune garçon rencontre Anna, une très jolie fille qui a ses propres théories sur les événements de Mystic Falls...
Cosmic Love — Florence + the Machine
(0:03) Alaric se souvient d’Isobel ; Damon conduit Elena en Géorgie.
An End Has a Start — Editors
(0:04) À la radio, Elena se réveille dans la voiture de Damon.
On a Mission — The Dandelions
(0:10) À la radio, Damon et Elena arrivent au bar de Bree.
Between the Devil and the Deep Blue Sea — Black Mustang
(0:11) Ils entrent dans le Bree’s Bar.
Can't Stop These Tears (From Falling) — The Black Hollies
(0:11) Au Bree’s Bar, Bree trinque à Damon puis explique à Elena comment ils se sont rencontrés.
Trouble — Hope Sandoval & The Warm Inventions
(0:15) Bree et Damon parlent de la tombe et du sort d’Emily; Damon tente de trouver un autre moyen d’entrer dans la tombe.
Push — The Steps
(0:17) Elena parle à Stefan à l’extérieur; Damon demande à Elena si elle va bien; Bree passe un appel téléphonique.
Pepper Spray — The Upsidedown
(0:20) Au Bree’s Bar, ils mangent et boivent.
The Night Before — The Stereotypes
(0:24) Elena et Damon prennent des photos à Bree’s Bar.
Look Inside — The Dig
(0:25) Anna et Jeremy parlent au Mystic Grill.
Only One — Alex Band
(0:32) Damon confronte Bree dans son bar.
Out of the Blue — Julian Casablancas
(0:33) Elena et Damon dans la voiture qui rentre chez eux.
Nothing Is Logical — The Bell
Alaric note les papiers au Mystic Grill lorsque Damon monte au comptoir; Alaric a un flashback de Damon et Isobel.