Les mondes de Frank et Holly se percutent : plusieurs call-girls ont disparu et Frank mène l'enquête. Il s'intéresse tout particulièrement à un producteur d'Hollywood, connu pour son excentricité.
Holly dit à Frank qu’elle quitte l’entreprise et la ville, lui demande d’aller avec elle mais il ne le fera pas &Frank l’arrête à l’ascenseur menaçant de l’arrêter si elle part. Elle lui dit qu’elle l’aime aussi.