Antoine fait une bonne chose, et un propriétaire soupçonne que les bonnes de Nelson ne sont peut-être pas si bonnes. Davis ne signe pas « Sugar Boy » Crawford pour son opéra, mais Delmond demande à son père de s’inscrire pour obtenir de l’aide de la New Orleans Musicians' Clinic. L.P. apprend que son squelette sans tête ne l’a pas toujours été.