Alors que Richie joue double jeu entre son accord avec Galasso d’une part et celui avec la police d’autre part, le mafieux est écouté à son insu à propos d’un business louche à la casse du Bronx. Quelques heures, plus tard, la police intervient et arrête le bras droit de Galasso. Ce dernier convoque alors Richie et Zak et leur reproche d’avoir parlé. Corso est exécuté devant eux en guise d’avertissement.
La relation entre les membres de Nasty Bits implose à propos de Jamie alors qu’ils doivent jouer la première partie des New York Dolls. Richie est obligé d’intervenir et ordonne à Jamie de se retirer de la gestion de ce groupe. Le concert, d’abord mal embarqué, s’avère un franc succès pour le groupe. De retour au bureau, Richie lit une critique particulièrement élogieuse sur la performance des Nasty Bits et lance officiellement son nouveau label : « Alibi Records ».
Psychotic Reaction — Count Five
scène d’ouverture
Kill the Lights (with Nile Rodgers) — Alex Newell & DJ Cassidy
Montage de pousser le disque Indigo
You'll Be There — Clyde McPhatter
Zak rencontre Glasso pour obtenir du soutien contre Richie.
Treasure of Love — Clyde McPhatter
Deuxième chanson qui a joué pendant que Zac parle à Corrado Galasso. Vous pouvez entendre le juke-box changer d’enregistrements.
Glad — Traffic
Richie discute avec Maury Gold dans les bureaux de l’American Century.
The Boulevard of Broken Dreams — Tony Bennett
Tony Bennett interprète la chanson
Pitiful — Aretha Franklin
Richie travaille sur la promotion de l’émission Nasty Bits
Without You — The Doobie Brothers
Zak part à la rencontre de Ritchie et Galasso
Ain't Wastin' Time No More — The Allman Brothers Band
La police arrive à la cour de secours
Hum Along and Dance — Jackson 5
Ritchie découvre la scène de danse et parle à Grimes
Fencewalk — Mandrill
Richie demande à Lester la permission de faire utiliser sa chanson par les Nasty Bits. Lester gagne la négociation.
The Night Comes Down - Remastered 2011 — Queen
Lester et Jamie trouvent Kip inconscient dans sa chambre. Ils discutent du nom de Freddie Mercury et xavier obtenir un appartement
Gimme Danger — Iggy & The Stooges
Joue juste avant que les Nasty Bits ne montent sur scène
Woman Like You — Nasty Bits
The Nasty Bits jouant au concert
Reet Petite And Gone — Louis Jordan & His Tympany Five
Richie s’entretient avec l’agent fédéral après le concert.
Kick Out the Jams (Live) — MC5
Office party pour Alibi Records et crédits finaux.