Suite à sa crise avec Richie, Devon cherche refuge à l'Hôtel Chelsea avec son ancienne amie Ingrid. Pendant ce temps, Richie tombe dans un puits sans fond de drogue et de dépravation, encouragé par son ami imaginaire Ernst. Il délaisse la gestion du label et suscite l’incompréhension de son entourage. Zito rejoint American Century et présente aux associés ses plans pour relancer la marque, notamment par un changement de logo et une nouvelle décoration des locaux. Au même moment, Kip Stevens recrute un nouveau guitariste pour le groupe, d’une façon inattendue.
Avec six heures de retard, Richie retrouve son ami et associé Zak qui fête la Bat Mitsva de sa fille. A bout, Zak reproche à Richie sa gestion désastreuse du label et ne croit plus en ses promesses de tout faire pour redresser les finances du label.
Tequila — The Champs
Scène d’ouverture.
With A Girl Like You — The Troggs
Devon entre dans un studio pour poser nu pour Ingrid et son amie artiste.
Tezeta — Mulatu Astatke
L’ami artiste d’Ingrid parle à Devon.
Outlaw Blues — Dave Edmunds
Richie arrive au travail et sort de l’ascenseur.
Keep A Knockin — Little Richard
Richie parle à Ernst dans son bureau.
Rocket 88 — Jackie Brenston & His Delta Cats
Richie frappe Heather dans la salle de bain.
I Got Ants In My Pants (And I Want To Dance) — James Brown
Richie fait plus de cocaïne alors qu’il regarde Andrea nouvellement embauchée embrasser les membres du personnel.
Suffragette City — David Bowie
Andy et Zak regardent Bowie répéter.
Raw Power (Iggy Pop Mix) — Iggy & The Stooges
Richie avec Ernst sont devant Kansas City de Max tandis que les Stooges jouent la chanson de l’intérieur du club. Richie confronte Andy Warhol et l’accuse faussement d’avoir hébergé Devon de lui.
No Good — Kaleo
Richie et Ernst volent une voiture de sport.
Here Comes the Night — Lulu
Ingrid et Devon discutent à l’appartement du premier.
Oh Me Oh My (I'm a Fool for You Baby) — Lulu
Ingrid parle à Devon d’emménager avec elle avec ses enfants.
One Less Bell to Answer (LP Version) — Dionne Warwick
Richie et Ernst se réveillent dans l’oiseau de feu.
No Fun — The Stooges
Richie décolle en réalisant que c’est samedi. Kip est dans un magasin de guitare tout en regardant un guitariste brouiller puis voler la guitare de la boutique. Il court après lui et lui demande de rejoindre le groupe.
Brandy — Tunde Adebimpe
Un groupe house se produit à la bat mitzvah pour la fille de Zak.
Cherish (feat. Johnny Gale) — Karisma
À la bat mitzvah de sa fille, Zak accuse Richie d’avoir ruiné sa vie.
Here Comes the Night (feat. Van Morrison) — Them
Richie se fait expulser de la bat mitzvah.
Life on Mars? — Trey Songz
Devon s’en éloigne avec les enfants. Zak regarde le pianiste chanter la chanson. Richie cherche Devon, seulement pour découvrir qu’elle l’a quitté.
Rave On — Buddy Holly
Ritchie dit à son nettoyeur de piscine d’éteindre la musique. Plus tard dans l’épisode, un flashback de Richie, Devon, Ingrid et Ernst conduisant autour de Coney Island jusqu’à ce qu’une distraction provoque Richie à s’écraser.