Le capitaine Dan Brady, un scout frontalier vétéran coloré, bruyant et bien connu qui est célèbre dans tout l’Est, exige d’être pris comme éclaireur de sentiers. Hale fait face à un dilemme car il perdra un contrat de courrier du gouvernement qui est nécessaire pour financer le train de wagons s’il n’embauche pas Brady. Mais il perdra Flint, irrita par les mauvais conseils de Brady aux membres du train de wagons, qui menace d’arrêter si Brady reste.
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