Munch et Gharty enquêtent sur la mort d’un athlète du secondaire qui semblait avoir tout pour lui. Pembleton et Bayliss n’ont qu’une seule piste pour un suspect potentiel, un numéro de pager; cependant, Bayliss a un plan qui devrait mener à l’arrestation de leur suspect. Kellerman et Ballard obtiennent un cas avec un trafiquant de drogue que Kellerman est moins qu’enthousiaste à travailler. La victime est l’un des lieutenants de Georgia Rae Mahoney et il y a quatre autres meurtres non résolus au cours des deux dernières semaines où les victimes étaient membres de l’organisation Mahoney. Pembleton et Bayliss appréhendent le mauvais suspect, mais le fait que le suspect faisait le trafic de 200 kg de stupéfiants leur est 200 élogieux. Pendant ce temps, en utilisant les informations qui lui ont été fournies par Falsone, Lewis a eu des membres de l’organisation Mahoney sous surveillance. Lewis est-il impliqué dans ces meurtres ? Kellerman reçoit de bonnes nouvelles pour un changement; passer un enregistrement de sa conversation avec le juge Gibbons sur le FBI ne sera pas nécessaire. Le FBI est