As Time Goes By
Herman Hupfeld
Lucas écrit en regardant "Casablanca", Peyton appelle depuis le studio.
Sing, Sing, Sing
Louis Prima
Présentation du Café de Karen dans le rêve de Lucas, années 1940.
Sing, Sing, Sing (With A Swing)
Benny Goodman and His Orchestra
(Flashback) Années 1940 ; Lucas discute avec Mouth, Brooke et Nathan au café de Karen. Haley et Dan ont une rencontre hostile en coulisse.
Lucas prend une gorgée de whisky; Mouth sort en titubant et tombe dans la poubelle.
Karen's Cafe (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Haley chante pour le public. Nathan et Lucas parlent de Haley. Dan, Peyton et Julian entrent.
Nathan parle à Haley après l'avoir sauvée d'un client trop envahissant du bar.
Midnight Serenade
APM Music
Après que Lucas dit au revoir à Brooke, Skillz l'informe qu'elle n'a pas payé. Brooke décide de rentrer chez elle à pied.
Mrs. Scott (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Haley et Nathan sont au lit en train de parler d'enfants.
Scheming Star (From One Tree Hill)
Bethany Joy Galeotti
Nathan et Haley dansent ensemble.
Brooke arrive dans la tanière de Dan pour lui parler des endroits où se trouvait Peyton la nuit précédente.
Unless
St. Lola in the Fields
Nathan et Haley sont assis dans le parc où Nathan lui avoue ses vrais sentiments.
Don't Say
St. Lola in the Fields
Fin du montage ; Peyton se fait tirer dessus ; Haley envoie Nathan à la guerre. Retour à la réalité.
Brooke parle à Dan de Peyton et Luke.
Midnight Serenade
Bruton Music
Nate et Haley discutent pendant que Skills joue du piano.
Haley se produit ; Dan confronte Luke.
Lucas dit bonne nuit à Brooke.
Nate et Haley discutent de leur avenir.
Bubble Shaker (Explicit, Single)
Tarik NuClothes