Lenny passe de plus en plus de temps avec Esther et sa famille, appréciant ainsi l'ambiance chaleureuse d'un foyer. Soeur Marie est convaincue qu'il serait meilleur dans ses fonctions s'il parvenait à se réconcilier avec son passé. De leur côté, Voiello et le cardinal Spencer fomentent un plan pour pousser Pie XIII à la démission. Dussolier se sent responsable de la mort tragique du jeune Angelo. La prêtrise lui avait été refusée en raison de son homosexualité.