A New York, le cardinal Gutierrez met tout en oeuvre pour rassembler assez de preuves solides pour confondre le puissant cardinal Kurtwell, soupçonné d'abus sexuel. Une visite inattendue à l'hôtel où il séjourne, offre de nouvelles perspectives à son enquête. La visite du pape sur el continent africain est un véritable succès. Un peu partout, les fidèles sont de plus en plus nombreux à fréquenter les églises.
Song — Max Richter & Louisa Fuller & Natalia Bonner & Rico Costa
Titres d’ouverture.
String Quartet No. 4: V. Meditation — Kronos Quartet
Rose dit à Bernardo ce qu’elle pense de sa mort puis de lui qu’elle aura un ascenseur hors de sa chambre quand elle passera; Lenny ouvre une lettre.
Lying in the Sun — Lera Lynn
(0:22) Montage de Lenny.
Shaker Loops: III. Loops and Verses — John Adams
Lenny dit à Gutierrez de lui montrer où il vit, par vidéoconférence
Dreaming of You (Full) — Cathryn Beeks
Gutierrez et David dans le bar; Kurtwell entre
Changes (FAUL & WAD AD vs. PNAU) — Pnau & Faul & Wad Ad
David dit à Gutierrez qu’il est le fils de Kurtwell; overshot de la ville.
Lullabye for Christie — Dirty Three
Bernardo et Rose respirent le même air.
Untitled 4 — Labradford
Lenny prie pour la mère de Billy
Armored Scarves — 13 & God
Rose est soulevée hors de sa chambre par une grue, les badauds regardent d’en bas.
Never Be Like You (feat. Kai) — Flume
Montage de fin.
The Joke — Lele Marchitelli