Davis fait ses débuts dans le groupe, mais Annie hésite à interpréter sa nouvelle chanson. Pendant ce temps, Delmond exécute son son de fusion par Dr. John; Nelson passe un accord avec la ville; Sofia tombe avec la mauvaise foule; et Janette réfléchit à un travail moins intense. Susan Cowsill et Leroy Jones sont des artistes interprètes ou exécutants.